Le Retour de Frank James débute par la mort de Jesse James, abattu dans le dos par les frères Ford, ce qui fait le lien avec la narration du film précédent dans lequel cette mort n’avait été que suggérée par une vue de sa maison et le son des coups de feu. Les frères Ford sont jugés pour meurtre, mais aussitôt graciés après leur condamnation. Afin de venger la mort de son frère, Frank James, qui vit sous un nom d’emprunt comme un modeste fermier, part alors à la recherche des deux frères Ford. Il est aidé par son neveu Clément, puis, au milieu de film, par une jeune journaliste, Eleanor Stone.

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